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设立新加坡家族办公室申请指南

时间:2024-12-29 15:06:58 阅读:242

设立新加坡家族办公室申请指南


一、新加坡家族办公室是什么?

家族办公室(FO)是一种专门为高净值家庭提供全方位财富管理和家族服务的机构,旨在实现家族资产的保值、增值和代际传承。
新加坡作为全球金融中心,凭借其完善的金融体系、稳定的经济与政治环境以及有利的税收政策,成为设立家族办公室的理想地点。

新加坡家族办公室的主要类型:
  1. 单一家族办公室 (SFO)

    • 专为单一家庭服务。
    • 资产由家族成员或专业团队管理。
    • 可豁免申请注册基金管理公司(RFMC)或持牌基金管理公司(LFMC)的牌照。
  2. 联合家族办公室 (MFO)

    • 多个家族联合设立。
    • 可能由私人银行或专业团队管理。
    • 需申请基金管理公司牌照(RFMC或LFMC)。

结构图

新加坡税收优惠政策:
  • 13O计划(在岸基金)13U计划(增强型基金)

    • 适用条件下,基金的投资收益享受税收豁免。
  • 新加坡可变资本公司 (VCC)

    • 提供灵活的基金架构设计,支持家族资产保护与隐私保障。

新加坡家族办公室新政申请条件(4月18日起


二、在新加坡设立家族办公室的优势

  1. 税收优惠政策

    • 所得税、利息、股息及资本收益的税收豁免。
    • 消费税抵扣比例高达91%。
    • FSI-FM税收激励计划适用10%的优惠税率。
  2. 移民与身份规划

    • 主申请人及其家属通过家族办公室可申请工作准证(EP),并进而申请永久居民(PR)。
  3. 稳定的环境与完善的法律体系

    • 政治经济稳定,法律透明,信托和公司法体系完备。
  4. 资产隔离与隐私保障

    • 账户信息不受CRS(共同申报准则)影响。
    • 无外汇管制,资金调动灵活。

三、在新加坡设立家族办公室所需资料

  1. 申请人基本信息

    • 包括护照、身份证、邮箱、联系电话等。
  2. 住址证明

    • 申请人海外居住地址的证明文件。
  3. 公司基本信息

    • 两家公司(家族办公室和基金公司)的基本信息,包括公司名称及股东分配比例。
  4. 资金来源证明

    • 提供资金来源的解释文件,如私人银行的相关文件。
  5. 申请人详细履历

    • 包括教育背景及工作经历。

四、设立新加坡家族办公室的注册条件

  1. 资产要求

    • 根据13O或13U计划的不同,需满足最低资产要求(通常为5000万美元及以上)。
  2. 基金管理人要求

    • SFO无需牌照,但需证明管理人仅为家族成员资产提供服务。
  3. 公司架构要求

    • 通常需要设立两个实体:家族办公室实体和基金实体。

五、注册流程及所需时间

  1. 前期规划

    • 设计家族办公室的结构和架构。
    • 确定资金来源及投资计划。
  2. 提交申请

    • 准备并提交设立文件,包括基金豁免申请、公司注册等。
  3. 审批与落地

    • 新加坡金融管理局(MAS)审核。
    • 税收激励计划的审批。
  4. 后续维护

    • 日常运营合规管理(如年度审计、税务申报等)。

预计完成时间:约需9个月。

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六、设立新加坡家族办公室需注意的问题

  1. 税收优惠条件的合规性

    • 需满足13O或13U计划的各项要求,否则可能失去优惠资格。
  2. 投资范围限制

    • 投资需符合MAS的规定范围,包括符合条件的资产类别。
  3. 资金来源审查

    • 提供合法且清晰的资金来源证明。
  4. 运营合规性

    • 确保公司架构、人员聘用、报告制度符合新加坡相关法规。

七、政府收费及牌照有效期

  1. 注册费用

    • 公司注册费用及基金牌照申请费用(如需)。
  2. 牌照有效期

    • 根据具体情况,可能需定期年审与续费。
  3. 维护成本

    • 包括会计、审计及税务申报费用。

如需进一步协助,包括申请、合规指导及后续维护服务,请随时联系仁港永胜 www.cnjrp.com 获取帮助,以确保业务合法合规!

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